En el transcurso del viaje que le lleva de Sevilla hasta Linares, el famoso torero Manolete (Adrien Brody) se detiene en Córdoba para visitar a su madre. Una vez allí, hará memoria de algunos de los pasajes más importantes de su vida. Por alguna razón sabe que la plaza de tercera categoría donde se dispone a torear, en Linares, será muy especial para él.

El conocido cuento de "Los tres cerditos" toma un nuevo giro cuando éstos encuentran un cachorro de lobo en la puerta de su casa y deciden quedárselo como propio.

Cheila regresa de Canadá a pasar navidades en la hermosa casa que pudo regalarle a su madre con todo su esfuerzo. Trae consigo una gran noticia: por fin hará realidad su sueño de cambiar de sexo y ser “una mujer total”. Poco falta para operarse, pero requiere del apoyo de su familia.
Tras ver a la otrora hermosa “quinta” en completo deterioro y ocupada por un caótico tropel de hermanos, cuñadas y sobrinos, a Cheila se le develarán duras verdades que la harán replantearse la relación consigo misma y con su familia, al descubrir la mayor pobreza de la que adolecen: el desamor, la intolerancia y la mezquindad.

Julian es un estudiante de intercambio estadounidense en Perth (Australia), y deshonrado campeón de Tae Kwon Do, que es seducido por una mujer misteriosa y bella, Anna, de 19 años. El comportamiento caprichoso y obsesivo de Anna convertirá la vida de Julian en un infierno donde ni siquiera sus habilidades en las artes marciales le salvarán.